Gmail ichida ko'chmas mulk CRM - deyarli mukammal biznes

01 - Gmail CRM-ga sizning yo'lingiz

Men "deyarli mukammal" deyapman, chunki hech narsa mukammallikka erishmaydi. Ammo, Gmail sevgilisi va ko'chmas mulk bo'yicha professional sifatida, Gmail ichida CRM uchun bir qatorda teng keladigan hech narsa topmadim. Ko'chmas mulk CRM tizimi uchun barcha talablar o'rnatilgan ilovaga va Gmail ichida joylashgan.

Keling, mijozlar bilan munosabat bo'yicha menejmentdagi eng oddiy shaklda boshqarishni xohlayotgan narsalar haqida o'ylab ko'raylik. Oddiy narsa yaxshi, lekin men bir minimal funksionallikni xohlayman:

• Xaridorni boshqarish boshlang'ichdan zararni yoki sotib olish shartnomasiga olib keladi.
• Buyurtmachining boshlang'ich davridan boshlab ro'yxat shartnomasiga qadar boshqarilishi.
• Lizing bitimidan ro'yxatni savdo shartnomasiga qadar boshqaring.
• Yakuniy shartnoma orqali bitimni, xaridorni yoki sotuvchi tomonni boshqaring.

Ular mening tizimimda bo'lishi kerak bo'lgan asosiy komponentlar. Agar ular haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, ularning har biri o'zlariga ma'lum bir oqimga ega va Streak nashrida. Men ushbu jarayonlarning har birini Gmail ichida Streak ekrani bilan olaman. Birinchidan, keling, Streakning ikkita asosiy komponentini olamiz.

• Quvur quvurlari: Bu jarayonning oqimi. Yuqoridagi to'rtta elementning har biri boshidan oxirigacha yoki keyingi bosqichda mantiqiy oqimga ega. Yo'lda bu quvur. Chizilgan, quvur bosqichlari elektron jadvalda, har bir ustunning jarayonning keyingi bosqichida ustunlar kabidir.
• Qutilari: Bu ochiq-oydin emas, ammo mantiqan to'g'ri deb o'ylayotgan bo'lsang, bu juda oson. Bir quti elektron jadvalda Roy va bu jarayon orqali ishlayotgan narsalar haqida xulosa chiqarish mumkin. Xaridorni boshqarish xulosaga keladi, quti Qabul qiluvchilarning ma'lumotidir. Box siz CRM ma'lumotlar bazasida rekord bo'lib qoladi, men sizni boshqa bosqichda ko'rsataman.

Keling, keyingi bosqichga o'tamiz, u erda biz birinchi quvurni, Qabul qiluvchilarni ishlashni, o'qitish jarayonini ko'rib chiqamiz.

02 - Gmail uchun chiziqdagi Qabul qiluvchilarni rahbarlik ishchi quvur liniyasi

Bu gaz quvur liniyasi ko'rinishidagi birinchi ko'rinishingizdir, rangli, ammo ayni paytda o'qdan boshlab boshidan oxirigacha juda aniq yo'l. Biz faqat tizimimizga kirgan, ehtimol yo'lboshchidan yoki veb-saytlar yetakchisidan sotib olgan xaridor ishlaymiz. Bir quvur liniyasi turini tanlash uchun shablonlari mavjud va biri ko'chmas mulk shartnomasi. Men ushbu misollarning har biri uchun uni o'zgartiraman, shuning uchun bu mening jarayonim. Bu jarayonni kuzatish uchun oddiy, lekin mantiqiy holatda saqlashga harakat qilaman.

• Qo'rg'oshin - men ularni tizimga kiritdim.
• Muloqot qiling - Men suhbatga birinchi marta urinib ko'rganman, ehtimol elektron pochta yoki telefon orqali.
• Bunga javoban - biz gaplashmoqdamiz yoki elektron pochta orqali xabar qilamiz, ammo hech qanday yuzma-yuz yoki ko'rsatuvlar yo'q.
• Uchrashuv yoki ko'rsatuvlar - Biz xususiyatlarni tekshirib chiqmoqdamiz.
• Kuzatuv - ofisga qaytib, uylar haqidagi fikrlarini tomosha qiling.
• Muzokaralar bo'yicha shartnoma - Biz shartnoma tuzdik va sotuvchi (lar) bilan muzokaralar olib bordik.
• Shartnoma o'ldi yoki qabul qilindi - bitim halok bo'ldi yoki qabul qilindi. Agar vafot etsa, biz ushbu prospektni mos qadamga qaytarishimiz va ular bilan ishlashimiz mumkin.

Keling, biz faqatgina Qabul qiluvchilarning (kontaktlar) kontakt yozuvi bo'lgan birinchi BOX ni ko'rmoqdamiz. Ularni tanadagi qo'rg'oshin panjarasi ostidagi qatorga kiritishingiz mumkin. Men "Rob K." deb yozildim. boshlash uchun. Biroq, qatorning chap tomoniga o'tib, batafsil ma'lumotga o'tish uchun qutiga bosing. Quvur liniyasi ko'rinishida yangi quti yaratish bo'yicha ko'rsatmalar. Biz keyingi rekorddagi ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz.

Hozirgi vaqtda ular mavjud bo'lgan bosqich uchun pastki ustun borligini e'tiborga oling va barchasini bajarishingiz kerak. Buning uchun qutini (xaridorni) keyingi bosqichga ko'chirish uchun boshqa bosqichni tanlash uchun bosishingiz kerak. Ularni harakatlantirayotganda, pastki qismda ular bosqichlar bo'ylab harakat qiladi va yuqori qismida chapdan o'ngga o'tadi.

03 - Sotuvchi Tashabbus Quvuri

Bu erda ro'yxat / sotuvchi qo'rg'oni uchun o'rnatgan quvurni ko'rasiz. Ular tizimga kirganlarida boshlanadi va ular men bilan yoki boshqasiga yozishganda tugaydi. Jarayon qadamlar quyidagilardir:

• Qo'rg'oshin - Faqat tizimga kiritildi, hali hech qanday choralar ko'rilmadi.
• Aloqada bo'lgan - E-pochta yoki telefon bilan aloqa o'rnatildi.
• Kuzatuv - Vaqtni ro'yxatga olish uchun ishlashga harakat qilaman.
• Birinchi Uchrashuv - Uchrashuv belgilanadi va / yoki davom etmoqda.
• Kutish - qaror qabul qilishni kutish.
• Boshqa - boshqa ro'yxatga kiritilgan - ularni boshqa agentga yoki brokerga o'tkazib yuboring. Ushbu quvurlardan ularni olib tashlashadi, lekin ularning ma'lumotlari ma'lumotlar bazasida qoladi.
• Ro'yxatga olish uchun - ular men bilan tuzadilar va men ularni Listing Management Pipeline-ga qo'shaman.

Siz hozirgi oqimni olasiz. Agar sizda ushbu quvurlardan birida bir nechta qutilar (prospektlar) bo'lsa, ular tegishli bosqichda quyida to'planadi va siz yuqorisidagi sahnadagi qutilar sonini ko'rasiz. Sizning ro'yxatlar ekranning pastki qismida qanday ko'rsatilishini tanlashingiz mumkin.

04 - Gmail uchun streakdagi loyixani boshqarish kuvvati

Sotuvchi men bilan birga ro'yxatga olishni taklif qilgandan so'ng, ularning qutisi (ma'lumotlar bazasi) Listing Management pipelinega o'tkaziladi. Siz bu yerda samaradorlikni ko'rishni boshlayapsiz, chunki siz har kuni Gmail-ga kirib, to'rtta gaz quvurlari ko'rinishida ishlay olasiz va ishlayotgan va jarayonning qaysi bosqichini ko'rishingiz mumkin.

• Ro'yxatda imzolanganlar - ular ro'yxatga imzo chekdilar va men u bilan ishlashni boshladim.
• Ma'lumotlarni yig'ish - Men hujjatlarni to'playapman, uyni o'lchash, MLS uchun mulk ma'lumotlarini yozish va boshqalar.
• MLSda ro'yxatga olish - Hozir MLS, Multiple Listing Service'da yashaydi
• Marketing Set - Men reklama, bitta ro'yxatli veb-sahifa va boshqa marketinglarni yaratdim. Ishni boshlash uchun barcha reklamalarni o'rnatganimgacha ular ko'chib o'tmaydi.
• Ko'rsatilgan narsalar - mulkni ko'rsatish, shartnomani kutish.
• Muzokaralar shartnomasi - Kelishuv va qabul qiluvchi (lar) bilan muzokaralar olib borilmoqda.
• Shartnoma bitimi - Shartnoma ikki tomondan qabul qilinmadi, ro'yxat ro'yxatini "Being Shown" bosqichiga qaytarishdi. Muddati tugagan va yo'qolgan bo'lsa, quti, lekin bazasi yozuvi quvurdan olib tashlanadi.
• Jarayonga - ularni tranzaktsion quvurlarga o'tkazish, chunki shartnoma har ikki tomon tomonidan bajarilgan.

Men bu bosqichlarni keng qamrab olaman, juda batafsil ma'lumot bermayapman, chunki men yuqori qismdagi o'q o'qlarini xohlamayman. Maqsad - har bir narsaning tezkor ko'rinishi bilan uyushtirilishi, u menga barcha tashvishlar, ro'yxatlar va keyingi maqomlarning holati va rivojlanishini bildiradi; tranzaktsiyalar. Sizning qaydlaringizga maxsus maydonlarni qo'shishingiz va ularni pastki qatorda gaz quvuridagi o'qlar ostida ko'rsatishingiz mumkin.

Keyin pulga olib keladigan quvurni ko'rayapmiz!

05 - Gmail-dagi chiziqlar uchun tranzaksiya boshqaruvi quvurlari

Pul o'tkazmalari bu shartnomaga binoan yopilish orqali qabul qilinadi. Men xaridor va sotuvchi tomon uchun xuddi shu narsani ishlataman, chunki bosqichlar keng va har bir operatsiyaga tegishli. Shunday qilib, faqat bitta quvur men ishlayotgan har bir operatsiyani bosqichini ko'rsatadi.

• Taklif / Nego / Shartnoma - Shartnoma har ikki tomon tomonidan qabul qilinganidan keyin muzokaralar olib borilmoqda, u bu bilan birga harakat qiladi.
• Sarlavha / So'rov / Inspect - Odatda, biz birinchi bo'lib o'tgan narsalar eskirishni o'rnatish, nom biriktiruvchi uchun ariza berish, tekshirishlarni o'rnatish va h.k.
• Nego ta'mirlash. - Bu tekshiruvlar olib borilgandan keyin va xaridor (lar) ning ta'mirlash yoki pulga bo'lgan talablari bo'lsa, tranzaktsion quti oladi.
• Baholash / kredit - ta'mirlashni hisobga olgan holda, odatda baholash va qarzni tasdiqlash haqida.
• Oldindan yopilish - Yakunlovchi stolga kirishdan oldin tafsilotlar ko'p.
• O'chirish - Bugun yoki ertaga yopiladi va siz komissiyani tekshirguningizgacha bu erni tark etasiz.

Quvurlar va qutilarning qanday ishlashini tushunishingiz uchun bu juda yaxshi tushuncha. Men faqatgina "Smit Sale to Jones" kabi bir narsa deb nomlangan operatsiyani bajarish uchun yangi qutini yaratmoqchiman. So'ngra, Gmail-dagi har bir ma'lumotni tezda havola qilish uchun birgalikda saqlash uchun qutiga tushirishim mumkin.

06 - Formulalar ustunlari

Chekni ko'rmasimdan oldin komissiyani aniqlamayman ... ko'pincha yaxshi. Biroq, sütunlardaki kuchli bir xususiyat hisoblash mumkin.

Avval Gmail-ning yuqori qismida Streak belgisini va havolasini ko'rib chiqing. Ushbu tugmani bosish siz bilishingiz kerak bo'lgan hamma narsani sizga bildiradigan to'liq xususiyatli yordam tizimini pastga tushiradi va Gmail ekraningizni hech qachon tark qilmaysiz. Formulalar ustunini qanday yaratishni ko'rishni xohladim, shuning uchun havolani bosib, bu uchun yordam bo'limini topdim. Rasmda formulalarni yaratish bo'yicha to'liq darslik mavjudligini ko'rishingiz mumkin.

07 - NewsFeed va shunga o'xshash narsalar

Sizning trubkangizda ishlayotganingizda, Gmail-ning o'ng yuqori qismidagi NewsFeed tugmachasini bosishingiz mumkin va siz u Quvur va qutilarga nisbatan qilgan harakatlaringiz bilan ta'minlaysiz. Siz bu NewsFeed bilan qilgan ishingiz bilan osongina turishingiz mumkin.

Sizga Gmail CRM uchun Streak'ning juda keng qarashlarini taqdim qildim va ko'plab xususiyatlarni tekshirishingiz kerak. Sizning har biringiz, aloqangiz, istiqbolingiz va tranzaktsiyalaringiz uchun taniqli obro'ga ega ekran mavjud. Quvurning qutisidagi belgini bosish orqali ushbu yozuv ekraniga o'ting, o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritib, tegishli ma'lumotni bosing.

Keling, yana bir ekranni ko'rib chiqaylik, Gmaildagi elektron pochtadan Streak bilan qanday muloqot qilsangiz.

08 - Gmail e-pochtasidan bir quti qo'shish

Quvur liniyasida bir quti yaratish uchun ishlatiladigan eng yaxshi va tez-tez ishlatiladigan usullardan biri uni elektron pochtadan qilishdir. Bu ayniqsa, siz elektron pochta orqali yangi xabarni olganingizda foydalidir. Tasvirda, endi yangi Gmail yaratishingiz mumkin, mavjud qutiga qo'sha olasiz yoki qutini tahrirlashingiz mumkin bo'lgan shaxsiy Gmail-ning yuqori qismida joylashgan tugmani ko'ring.

Keling, yangi xaridorni elektron pochta orqali olishingiz mumkin. Siz faqatgina bitta quti yaratish uchun bosishingiz mumkin va uni "Qabul qilish" nomi bilan "Xaridor" ishchi quvur tarmog'iga qo'shishingiz mumkin. Endi, ushbu xaridor bilan ishlashga aloqador har bir kishidan olingan har bir elektron pochta orqali siz ularni gaz quvuridagi xaridor qutisiga qo'shish uchun ishlatishingiz mumkin. Endi u haqiqiy fayl qutisiga o'xshaydi, chunki unda bir nechta narsalar mavjud.

Bu Transaction Pipeline-da ajoyib vosita. Boshqa agentdan, kompaniya nomidan va boshqalardan elektron pochta xabarlarini olganingizdan so'ng ularni Transaction Box-ga qo'shishingiz mumkin.

Yana ko'p narsa bor, lekin bu maqolani yopishtiriladi. O'yin-kulgi qiling va uni tekshirib chiqing, chunki Streak-da abadiy bepul variant bor.

09 - E-pochtangizni CRM va Huquqiy vositachi sifatida kuzatish

Streak-dan bonus elektron pochta tomosha qilish xususiyati. Rasmda ko'rsatilgan elektron pochta manzili ochiladi. E-pochtangizning bildirishnomalarini olishni xohlasangiz, ularni ochishingiz mumkin. E-xabarlarimni qabul qilish va ochish, ayniqsa, tranzaksiyalar haqida bilishni yaxshi ko'raman.

Axir, CRM munosabatlarni boshqarish bilan shug'ullanadi va uning bir qismi sizning elektron pochtangizga kirayotganingizni bilishdir. Agar sud tomonidan topshirilgan bo'lsa, bu ma'lumot yoki hujjatlar o'z vaqtida topshirilganligini ko'rsatish uchun, agar kelajakda ham foydali bo'lishi mumkin. Bu noto'g'ri ish qilganingizda emas. O'tmishdagi mijozlar menga elektron pochta haqidagi hujjatlarni menga murojaat qilishlarini so'rashdi.

Haqiqiy hayot misolida tog'larda er uchastkasini pensiya uyi qurish niyatida sotib olgan davlat mijozidan qurilishchi jalb qilingan. Mintaqa, qonuniy ravishda bo'linib bo'lmagani yoki yo'qligiga nisbatan, o'tmishda o'tmishda shug'ullangan. Mahalliy advokatdagi har bir o'zgarish yangi turdagi tortishuvlarni yuzaga keltirdi.

Mijoz uchun kerakli tirishqoqligim borligini bilib oldimki, advokatning mulkini qonuniy deb hisoblashini va agar talabnoma topshirilgan bo'lsa, qurilishga ruxsat berilishini bildirgan ikki yillik maktub bor edi. Garchi u bir xil advokat bo'lgan bo'lsa-da, men yangi xat so'radim. Biroz chayqalgach, yangi maktub chiqarildi. Xaridorimga nusxasini yuborgan edik, chunki biz kutgan hujjat yetkazib berilgandi, shuning uchun sotib olish bilan oldinga siljiymiz.

Ikki yil o'tgach, va boshqa viloyat advokati bilan, u qurilish ruxsatnomasiga murojaat qildi va rad etildi. U ko'chmas mulk bo'yicha advokatni murojaat qildi. Advokat men bilan murojaat qilib, xaridni amalga oshirishda xatni ko'rib chiqayotganimizni tasdiqlaydigan hujjat bormi, deb so'rashdi. E-pochtani kuzatish bilan olib chiqdim va tuman ruxsatnoma berdi. E-pochtalarni kuzatish faqat yaxshi biznes amaliyotidir.