01 - CRM uchun to'g'ri vositani Evernote bormi?
Evernote istiqbolli yoki kontaktlarni boshqarish uchun yaratilmaganligi sababli boshlaymiz va Evernote aholisi bu vazifalarni bajarish uchun uni sotishga harakat qilmaydi. Ushbu CRM, xaridorlar bilan munosabat boshqarish yechimi sifatida ishlab chiqilmagan yoki sotilmagan. Ammo, biznes ma'lumotlaringizni to'plash va boshqarish vazifalaridan ko'pini Evernote-ga ko'chirishni boshlaganingizdan so'ng, u ko'chmas mulk istiqbollarini, aloqalarini boshqarish va mijozlarni boshqarish uchun foydalanish uchun tabiiy qadamdir.
Ushbu ishlarni bajarish uchun mo'ljallangan ma'lumotlar bazasi emasligi uchun foydalanuvchi ba'zi cheklashlarga moslashishi kerak va mijozlardan ma'lumotni boshqarish uchun asbobdan kutilgan narsalarga aniq qarash kerak. Birgalikda qabul qilishimiz kerak bo'lgan birinchi narsa, CRM, Customer Relationship Management , bizning aloqalarimiz va mijozlarimiz haqida ma'lumotni qayd qilish, ular bilan o'zaro munosabatlarimizni ta'riflash va marketing va mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun keyinchalik ushbu ma'lumotlarga osongina kirishiga bog'liq.
02 - Evernote va CRM dan istagan narsam
Minimalist ko'chmas mulk CRM yondashuvi
Men ko'chmas mulk bo'yicha CRMga minimalist yondashuvni qabul qilaman . O'zimning aloqalarim haqida ma'lumotlarning har bir qismini almashish uchun ko'p vaqt sarflashni xohlamayman. Men tug'ilgan kuni bilan tabriklayman, maktabdagi bolalarning ism-shariflari va navlarini ko'tarishimga hojat yo'q, ular qanday mashinalarga ega bo'lishlari yoki ularning sevimli restoranlari haqida o'ylamayman. Agar shunday qilsangiz, men Evernote ishlamaydi, deb aytmayapman, chunki u bo'ladi. Ammo, men bu ma'lumotni qo'lga kiritish va uni olib tashlashga urinishdagi vaqt va harakatlar men olingan qiymatdan va elektron pochta orqali yuborilgan tug'ilish kuniga bag'ishlangan istakdan ko'ra ko'proq zerikarli deb o'ylayman.
CRM vositasidan nimani istayman
Mijozlarimiz va mijozlarimiz bilan muloqot qilish uchun, shuningdek, yuqori darajadagi mijozlarga xizmat ko'rsatishni ta'minlash uchun biz ushlab qolishimiz kerak bo'lgan shaxsiy ma'lumotlarning ma'lum miqdori mavjud, jumladan:
- Barcha qaror qabul qiluvchilarning nomlari
- Manzillar, uy va ish
- Telefon raqamlari, uy, ish, hujayra
- Aloqa turi / prospekt; sotib oluvchi, sotuvchi, sotuvchi, pudratchi, kompaniya nomi, baholovchi, inspektor va boshqalar.
- Qabul qiluvchilar uchun ular xohlagan narsalar haqida ma'lumot
- Sotuvchilar uchun ularning mulklari to'g'risida ma'lumot
- E-pochta va telefon suhbatlarini yozish
- Kontakt / tranzaktsiyalar uchun tegishli hujjatlarni biriktiring
- Bizni shukr qilish uchun yuborgan tavsiyalar
Sizda qo'shimcha ma'lumotlar bo'lishi mumkin va bu yaxshi, lekin bu mening eng zarur talablarim. Xo'sh, nima uchun bu ish uchun maxsus ishlab chiqilgan CRM echimlari mavjud bo'lsa, hatto Evernote bilan bezovta qilish kerak? Men uchun bu shunchaki mening biznes boshqaruvimning deyarli barcha yo'nalishlarini Evernote-ga qo'shib olgandim, shuning uchun nima uchun bu alohida vositani yaratmoqchiman? Men Evernote va uchinchi tomondan hujjatlarni, mijozlar shovqinlarini, fotosuratlarni va yana ko'p narsalarni olish uchun foydalanmoqdaman, shuning uchun faqat bir nechta joyda yashamaydigan ma'lumotlarga ega bo'lmagan tabiiy uzatma.
03 - Biznes aloqalari Asosiy ma'lumot kiritish
Men allaqachon KustomNote haqida yozganman va bu men uchun CRMni Evernote bilan birlashtirish uchun foydalanadigan narsa. Rasmda mening yangi ish kontaktiga kirish maydonining bir qismi ko'rsatilgan. Men bilan ish kontaktlari uchun alohida shakl yaratganligimni ko'rishingiz mumkin. U kelajak va mijozlar uchun ishlatilmaydi, lekin men sizga yana bir bor ko'rsataman. Ikki xil kontakt tipi uchun bir-biridan farqli ma'lumot istayman va bu uzoqdan birining o'rniga turli xil kirish shakllariga ega bo'lish samaraliroq.
Sizning shaklingizni xohlagan tarzda tasarlayınız, lekin ism, manzil, ish, telefon, elektron pochta manzili va kontaktning turi uchun asosiy aloqa ma'lumotlarini olgan rasmda ko'rishingiz mumkin; baholovchi, nom kompaniya, inspektor va boshqalar. KustomNote-ga xotirani yangilash uchun, ariza topshirganingizdan so'ng, Evernote-da avtomatik ravishda eslatmani yaratadi.
04 - Prospect / mijoz / mijozlar haqida ma'lumot shaklini
Bu bir xil asosiy ma'lumot uchun bir forma (rasmga qarang), lekin bu holda, biz xaridor yoki sotuvchi operatsiyani amalga oshirishga umid qiladigan kishi uchun. Ushbu shaklda xaridor, sotuvchi, investor va boshqalar kabi istiqbolga / mijozlar turiga ega bo'lgan joylar bor. Bu har qanday istiqbolga, mijozga yoki mijozga tegishli bo'lgan asosiy ma'lumotdir .
05 - Evernote Bu shakllarni qayta tartiblashtirish va topish
Eslatib o'tamiz, Evernote-da eslatmalar paydo bo'lganda, biz notebook mazmuniga, barcha eslatmaga yoki qidiruv natijalariga qaramasdan, biz eslatmalarimizni vaqti-vaqti bilan qaytarib beriladigan eng yangi xabarlar bilan ko'rishimiz mumkin. Keling, bizda eng katta va eng tez-tez ishlatiladigan ma'lumot bu CRM ma'lumotnomasida bo'lib, biz har bir kontakt uchun birinchi yoki deyarli birinchi eslatma bo'ladi. Bu, u ro'yxatning pastki qismida ko'rsatilishini bildiradi.
KustomNote bilan nima qilsam, ushbu yozuvni o'zim yoki qisqagina ro'yxatning yuqorisida olishimga imkon beradigan har bir yozuv uchun prefiks o'rnatiladi. KustomNote bilan prefikslardan foydalanib, muayyan axborot ehtiyojlariga mos keladigan cheklangan natijalarni olishim mumkin. Teglar ham ishlaydi va siz ularni KustomNote-da sozlashingiz mumkin, lekin qidiruv natijalarini qisqartirish uchun ko'proq kiritish talab etiladi.
Endi har qanday yangi ma'lumot, eslatmalar, hujjat qo'shimchalari, elektron pochta xabarlari va suhbatlar yozuvlarini qo'shganimdan so'ng, ular yuqoridan to'planadi, lekin men asosiy ma'lumotni osongina tortib olishim mumkin. Har bir narsa har doim kontakt ismiga (lariga) kalit bo'ladi. Sizningcha, bunday bo'lishi kerak, chunki har doim kontakt qidirish paytida eng yangi narsalarni ko'rishni xohlaysiz. Ushbu prefiksni boshqa shakllar uchun ham ishlatamiz, chunki biz Prospect va Contact Management 3 qismlar qismini ko'rib chiqamiz.